A operação é realizada através da Controlinveste International Finance e permitirá o refinanciamento de obrigações correntes diversificando as fontes de financiamento do grupo.
As obrigações têm uma maturidade de cinco anos e poderão ser convertidas em aproximadamente 20,4 milhões de acções da PT.
O Banco Comercial Português (BCP) prestou garantia “àquela que foi a primeira operação do grupo português de media nos mercados financeiros internacionais com estas características”, acrescenta o documento.
O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e o BCP foram os ‘joint-lead managers” da operação e actuaram através do Millennium Investment Banking.
De acordo com a empresa liderada por Joaquim Oliveira, “os títulos agora emitidos terão um cupão anual de três por cento, sendo o prémio de conversão de 35 por cento, reflectindo um preço de conversão de 10,97 euros”.
“As condições de financiamento hoje conseguidas e a procura demonstrada pelos investidores numa altura em que ainda impera a incerteza dos mercados financeiros demonstra a confiança de um conjunto de investidores internacionais no Grupo Controlinveste”, frisa o vice-presidente do grupo de media português, Rolando Oliveira.
As obrigações foram colocadas junto de investidores institucionais através de um processo de ‘bookbuilding’ e a liquidação financeira ocorrerá no dia 28 de Janeiro próximo, altura em que os títulos deverão ser admitidos à negociação na Frankfurt Stock Exchange, no Freiverkehr (mercado aberto).
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A operação é realizada através da Controlinveste International Finance e permitirá o refinanciamento de obrigações correntes diversificando as fontes de financiamento do grupo.
As obrigações têm uma maturidade de cinco anos e poderão ser convertidas em aproximadamente 20,4 milhões de acções da PT.
O Banco Comercial Português (BCP) prestou garantia “àquela que foi a primeira operação do grupo português de media nos mercados financeiros internacionais com estas características”, acrescenta o documento.
O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e o BCP foram os ‘joint-lead managers” da operação e actuaram através do Millennium Investment Banking.
De acordo com a empresa liderada por Joaquim Oliveira, “os títulos agora emitidos terão um cupão anual de três por cento, sendo o prémio de conversão de 35 por cento, reflectindo um preço de conversão de 10,97 euros”.
“As condições de financiamento hoje conseguidas e a procura demonstrada pelos investidores numa altura em que ainda impera a incerteza dos mercados financeiros demonstra a confiança de um conjunto de investidores internacionais no Grupo Controlinveste”, frisa o vice-presidente do grupo de media português, Rolando Oliveira.
As obrigações foram colocadas junto de investidores institucionais através de um processo de ‘bookbuilding’ e a liquidação financeira ocorrerá no dia 28 de Janeiro próximo, altura em que os títulos deverão ser admitidos à negociação na Frankfurt Stock Exchange, no Freiverkehr (mercado aberto).